據(jù)《華爾街日報》報道，中國豬肉食品企業(yè)萬洲國際有限公司（WHGroupLtd.,簡稱：萬洲國際）下周將開始試探投資者對其50億美元香港首次公開募股（IPO）計劃的興趣。萬洲國際的前身為雙匯國際控股有限公司。

據(jù)知情人士周五稱，香港交易所周四批準了萬洲國際的IPO計劃。萬洲國際因去年收購美國史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）而成為報紙的頭條。

萬洲國際將在下周一啟動IPO的發(fā)行前推介，并計劃從4月7日開始接受投資者認購。該知情人士還稱，該公司計劃4月28日在香港交易所掛牌上市。

據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，如果萬洲國際成功籌得50億美元，則該交易將成為自巴西保險商BB Seguridade ParticipacoesSA上市以來的IPO交易。BB Seguridade Participacoes通過2013年4月份的IPO交易籌得資金57億美元。

雖然萬洲國際的IPO計劃規(guī)模較大，但銀行業(yè)人士可能不會從該交易中取得太多意外收獲。

萬洲國際聘請的IPO經(jīng)辦行數(shù)量創(chuàng)下了新的紀錄。該公司聘請了包括七個保薦人在內(nèi)的28家承銷商，是香港IPO交易中聘請經(jīng)辦行數(shù)量最多的交易，打破了中國銀河證券股份有限公司（China Galaxy SecuritiesCo.,6881.HK）保持的紀錄。銀河證券去年5月份在香港進行了規(guī)模達11億美元的IPO,共聘請了21家經(jīng)辦行?；丈蹄y行（HuishangBankCorp.）去年11月份進行的14億美元IPO聘請了19家經(jīng)辦行，其經(jīng)辦行數(shù)量目前在香港所有IPO交易中位列第二。

銀行一般都會爭相參與知名度高的IPO交易，因為這可以使他們在根據(jù)所參與交易的金額對投資銀行進行的排名中獲得優(yōu)勢，而這些排名是贏得業(yè)務的有用工具。然而，保薦人和承銷商數(shù)量異常龐大將攤薄銀行家們從萬洲國際IPO交易中賺取的投資銀行傭金。

Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，一般而言，在亞洲市場上10億美元以上的交易中，投資銀行會從所籌資金中得到1.5%-2.5%作為承銷費。但保薦人，也是負責募股說明書以及整個IPO事宜的銀行家們，往往會比承銷商獲得更多傭金。

萬洲國際香港IPO的七家保薦人包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和中銀國際（BOC International）。摩根士丹利曾為雙匯以47億美元收購Smithfield的交易提供咨詢服務，而中銀國際曾為該交易提供了大部分融資。

其他五家保薦人分別是中信證券國際（Citic Securities International Co）、新加坡星展銀行（DBSBank）、高盛集團（Goldman Sachs GroupInc.）、瑞士銀行（UBSAG）和渣打證券（香港）有限公司（Standard Chartered Securities（HongKong）Ltd.）。